Зниження вартості на тепличні овочі в польщі засмучує українських виробників

Ринок теплиць і тепличних культур в Україні

1. Загальна характеристика ринку тепличних культур в Україні
1.1. Опис ринку (специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)

Рослинництво – провідна галузь сільського господарства України, на частку якого доводиться 70,3%. Рослинництво включає вирощування зернових, технічних, кормових, овочевих, баштанних культур, картоплі, садівництво, виноградарство та ін.

Овочі, забезпечуючи організм необхідними вітамінами, мінеральними речовинами, а так само рослинним білком мають велике значення в раціоні людини.

Кліматичні умови України дозволяють на відкритому грунті вирощувати овочі, лише в весняно-осінній сезон, хоча користуються попитом серед покупців протягом року. Тому вирощування овочів закритого грунту продовжує розвиватися. Теплиці являє собою одну з найскладніших, капіталомістких і трудомістких галузей сільського господарства, що функціонують протягом цілого року.

Однак виробництво тепличних овочів в Україні, масово, почалося лише з 2003 року. Важливим фактором, стало створення профільної асоціації «Теплиці України», в яку входить 21 господарства. Оскільки Держкомстат не враховує обсягів виробництва дрібних товаровиробників, які не звітують, фактичне обсяг виробництва більше. 90% врожаю теплиць – це помідори і огірки.

Одним з позитивних факторів вирощування тепличних культур є їх врожайність, яка в рази перевершує врожайність культур відкритого грунту.

1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2012-2015 рр.

Варто відзначити тенденції, властиві для даного напрямку:

• Наявність безлічі невеликих гравців на ринку;
• Слабка орієнтованість товаровиробників на потреби ринку (споживача);
• Висока частка витрат на енергоносії в собівартості продукції;
• Стрибок цін на енергоносії;
• Скасування ФСП (фіксованого сільськогосподарського податку);
• Неконтрольоване зростання стихійної торгівлі, посилення частки тіньового обороту підприємств;
• Зменшення обсягів реалізації овочів закритого грунту в 2013-2015 роках через зниження купівельної спроможності;
• Втрата російського ринку збуту через заборону в жовтні 2014 року. Це ключова тенденція, яка має великий вплив на ринок. Варто відзначити, що в 2012 – 2014 рр. більше 90% врожаю експортувалося в Росію.
• Розширення географії експортних поставок зі збільшенням частки країн ЄС.
• Збереження площ для вирощування культур закритого грунту і-падіння прибутку в порівнянні з 2010-2014 рр;
• Стрибок цін на імпортну продукцію, викликаний девальвацією гривні призвів до різкого зростання цін в 2015 році, що призвело до значного зменшення впливу імпортерів на ринок. Дана тенденція дозволяє розраховувати на збільшення попиту всередині країни на вітчизняну продукцію.

Валовий збір овочів всіх видів в 2015 році, згідно з Держкомстат, склав 9210,8 тис. Т., Що на 4,4% менше ніж у 2014 році. Частка овочів закритого грунту не перевищує 5%. З огляду на падіння загального виробництва, місткість ринку овочів закритого грунту досягла 474 тис. Т., Що становить близько 91% ємності 2014 року. При цьому частка помідорів і огірків склала 90%.

Таблиця 1.2.1

Динаміка ринку овочів закритого грунту (помідори і огірки) України, 2012-2015

Джерело: за даними Держкомстату, оцінка Pro-Consulting

Імпорт помідорів і огірків закритого грунту за підсумками 2015 року скоротився практично в 2 рази. При цьому експорт склав близько 74% обсягу 2014 року. При збереженні левової частки експорту в країни СНД, спостерігається зростання поставок до країн ЄС, загальна частка яких склала 8,6% в 2015 році.

діаграма 1.2.2

Динаміка зміни структури імпорту овочів закритого грунту (помідори і огірки) України

Джерело: за даними Держкомстату, оцінка Pro-Consulting

діаграма 1.2.3

Структура експорту овочів закритого грунту (помідори і огірки) України 2015

Джерело: за даними Держкомстату, оцінка Pro-Consulting

Для процесу виробництва овочів закритого грунту яскраво виражена сезонність. Пік потрапляють на кінець весни – початок літа і на період новорічних свят. В інші пори року перевага віддається овочам відкритого грунту.

Сезонність тепличного помідора яскраво виражена, пік припадає на травень, далі йде різке зниження, після чого до жовтня попиту не спостерігається. Нерідко огірки і помідори вирощують на одних тепличних площах.

діаграма 1.2.4

Сезонність виробництва овочів закритого грунту (огірки, помідори), в натуральних одиницях тис. Т.

Джерело: за даними Держкомстату, оцінка Pro-Consulting

2. Державне регулювання (податки, збори, особливості імпорту провести аналіз форм власності тепличних виробників (ТОВ, ПП, ВАТ і т.д.))

Фіксований сільськогосподарський податок – припинив дію в кінці 2014

ФСП – податок, який стягувався з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів. Платниками податку могли бути сільськогосподарські виробники, у яких частка виробництва сельхоз товарів за попередній звітний рік дорівнює або перевищує 75%. (Розділ 14 Податкового кодексу).

Платники ФСП звільняються від сплати:

– податку на прибуток; – плати (податку) за землю; – плата за комунальні послуги; – плата за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; – плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;

– плата за спеціальне водокористування

Скасування ФСП з 1 січня 2015 року.

Особи, які до 2015 року були платниками фіксованого сільгоспподатку (ФСП), через скасування ФСП з 1 січня 2015 року. Колишні платники ФСП з 1 січня 2015 р стануть платниками єдиного податку (ЄП) четвертої групи. При цьому вимога про частку сільгосп виробництва за попередній податковий рік не менше 75% залишається, як і раніше для платників ФСП.

Базою оподаткування є нормативна оцінка одного гектара сільгоспугідь з урахуванням коефіцієнта індексації станом на 1 січня базового податкового року.

Ставки єдиного податку для платників ЄП четвертої групи, як і раніше для платників ФСП, залежать від категорії (типу) земель, які перебувають у власності такого платника або були надані йому в оренду, але при цьому збільшено втричі в порівнянні зі ставками ФСП.

(Закон України №71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України (щодо податкової реформи)")

імпорт

Мито на ввоз- 10%

Це податок на переміщення товарів через митний кордон України. Див. Додатково "Класифікатор звільнений від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України", затверджений наказом Мінфіну від 20.09.2012 року № 1011

Зменшення мита на ввезення (ЄС) – 9,2%

Картопля з Польщі, гречка з Казахстану: що і почому їстимуть українці в наступному році

Українське зерно, соняшник, овочі і фрукти, які наша країна вирощує в достатку, і активно продає на зовнішні ринки, в цьому році виявилися драйверами подорожчання.

"Якщо за станом на кінець жовтня, загальна інфляція в Україні склала 15,7%, то деякі продукти додали в ціні по 30-50% і більше. Скажімо, морква подорожчала більш ніж на 60%, картопля на 30%, цибулю і капуста – на 20% ", – розповів" Країні "глава Асоціації постачальників роздрібних мереж України і депутат Київради Олексій Дорошенко.

Втім, зараз продавці починають сезон з чистого аркуша: на ринок активно надходить продукція нового врожаю і формуються нові прайси.

"Країна" дізналася, що буде з цінами на основні продукти продовольчого кошика – хліб, крупи, картопля, овочі борщового набору, фрукти, і що варто запасатися вже з осені.

Дві буханки на долар

Цього року Україна збере менше зерна, ніж у минулому.Міністерство аграрної політики і продовольства озвучує прогнози на рівні 61-63 млн.т, але експерти називають більш реальною нижню планку. Для порівняння: в минулому році урожай склав рекордні 66 млн.т.

Побоювання аналітиків вже підтверджує статистика. За даними Держстату, на 1 жовтня запізнюється збір практично всіх видів культур. Скажімо, зерна і зернобобових зібрано на 5,3% менше, ніж на аналогічну дату минулого року (42, 2 млн.т).

Темпи збирання цукрових буряків відстають від торішніх майже на 10% (2,9 млн.т), соняшнику – на 4,2% (8,6 млн.т). З огляду на різке погіршення погодних умов в Україні, експерти не виключають: частина врожаю може взагалі залишитися в полях.

Тим часом, експортери вже побили всі рекорди, вивозячи з країни урожай швидше, ніж селяни встигають його збирати.

Наприклад, з початку нинішнього маркетингового року (липень-2017) експорт пшениці перевищив 7 млн ​​тонн, з них продовольчої – 3,9 млн тонн, що на 20% випереджає торішню динаміку.

Активність трейдерів так налякала чиновників, що вони вже змусили їх підписати меморандум з Мінагропродом, обумовивши граничні обсяги експорту зерна на рівні 16,5 млн тонн (з них продовольчого – 10,7 млн.т).

Але навіть ці обмеження все одно не врятують українців від підвищення цін на хліб і крупи.

Заступник голови Всеукраїнського аграрного ради Денис Марчук каже, що ціни на зерно в Україні безпосередньо залежать від міжнародних котирувань. Вони ж на хвилі нових прогнозів про збільшення світових запасів зерна трохи просіли.

Скажімо, грудневі котирування пшениці в США опустилися в середньому на $ 2,5 / т (до $ 155-156,5 / т), на кукурудзу – на 0,4% (до $ 137,6 / т). Але через девальвацію національної валюти ціни на внутрішньому ринку падати не збираються. Навпаки, борошно нового врожаю продається дорожче торішньої в середньому на 10% (близько 11 грн. / Кг).

Так як мука – це близько 43% собівартості хліба, її подорожчання змусить переписувати цінники і пекарів, – вважає Марчук.

Але у пекарів заготовлений і аргумент чистіше цін на борошно.

"Якщо девальвація гривні продовжиться до 29,3 грн ./$, як прописано в проекті бюджету -2018, то хліб точно подорожчає. Формула така: здешевлення національної валюти на 1 грн. спровокує підвищення ціни на хліб на 50 коп. Тобто, долар по 30 грн.- це хліб по 15 грн. за буханку ", – підрахував Денис Марчук.

казахська каша

Не краща ситуація з крупами. Хоча Україна їх майже не експортує, а значить, теоретично не існує прямої залежності від світових цін, більшість круп, проте, дорожчає. Продукція нового врожаю додала, в середньому, 1 грн. / Кг.

Переписувати цінники продавцям дозволяє зниження пропозиції. Круп’яні культури – нішеві, орієнтовані суто на внутрішнього покупця і не відрізняються високою маржинальність. Аграріям набагато вигідніше засівати поля пшеницею або соняшником, ніж, скажімо, просом або гречкою.

В результаті з кожним роком пощади під круп’яними культурами скорочуються. Відповідно, падає і виробництво круп. Наприклад, в цьому році їх випустили близько 30 тис.т, що на 5% менше, ніж в минулому сезоні. Втім, є й винятки. Скажімо, виробництво вівсяної крупи за рік зросла в 4,6 раз, а гречаної – в 1,4 рази. І це вже відбилося на цінах.

Наприклад, як свідчать дані Держстату, всього за 10 днів жовтня – з 10 по 20 – гречка подешевшала майже на 4%, з 21,18 грн. / Кг до 20,35 грн. Для порівняння: рис за цей же час подорожчав на 2%, до 20 грн. / Кг.

Втім, Олексій Дорошенко каже, що розпродаж гречки спровокував імпорт великих партій крупи з Казахстану.

"Ціни на більшість круп у нас вже цілком європейські, що робить український ринок привабливим для постачальників з усього світу. Інша справа, що не всі крупи підходять нам за смаком. Скажімо, китайська гречка, яку влада кілька років тому купували в Піднебесній на хвилі дефіциту, залишилася незатребуваною ", – згадує Дорошенко.

Час для борщу

Судячи з усього, українцям не бачити і дешевих овочів. Хоча, поки, за даними Держстату, вони трохи впали в ціні. Скажімо, в жовтні картопля подешевшала на 2,5% (до 5,9 грн. / Кг), капуста – на 5,2% (до 4,55 грн. / Кг), морква – майже на 4% (до 6, 65 грн. / кг), цибулю – на 3% (до 562 грн. / кг), буряк – на 0,8% (до 5,3 грн. / кг).

На львівському оптовому ринку "Шувар" в останній тиждень жовтня просіли ціни майже на всі овочі, – констатують в "інфо- Шувар".

Найбільше подешевшали кольорова і білокачанна капуста – на 40-50% (до 5-8 грн. І 3,5 грн. / Кг відповідно). На 18-20% за тиждень опустилися ціни на томати (до 22-27 грн.

/ Кг), на 10% – на солодкий перець, кабачки і баклажани (до 34-38 грн. / Кг і 17-18 грн. Відповідно).

Але експерти пов’язують розпродаж з масовим надходженням на ринок продукції нового врожаю. І стверджують – знижки скоро закінчаться.

"Практично за всіма овочам в Україні знизилося виробництво. Тому ціни будуть зростати ", – прогнозує представник FAO (продовольча організація ООН) Андрій Ярмак.

З ним згодна і експерт плодоовочевого ринку Східної Європи Тетяна Гетьман: "Площі під більшістю овочевих культур скоротилися, а самих фермерів, що спеціалізуються на овочах, стало менше, що пов’язано з несприятливим минулим сезоном.

Адже ціни почали рекордно рости тільки з весни 2017р, до цього вони падали. І ті, хто продали врожай в першій половині року, заробили, м’яко кажучи, мало ", – пояснює Тетяна Гетьман.

За даними Держстату, станом на жовтень картоплі в Україні прибрали 21,9 млн.т, що на 2% більше, ніж на аналогічну дату, а овочів – 7,2 млн.т (плюс 0,2% до минулого року).

Але, за підсумками збиральної кампанії, загальний вал буде менше, ніж в минулому році, на 7% -10%, -вважає експерти. Кром того, велика частина врожаю не відрізняться високою якістю.

А якщо врахувати ще й дефіцит в Україні сучасних сховищ, можна припустити, що до весни продукція просто не доживе.

У передчутті дефіциту продавці вже з грудня почнуть підвищувати ціни, – вважає Олексій Дорошенко.

Пікових значень вони досягнуть навесні, так як Україні доведеться масово імпортувати овочі, зокрема, з Польщі. Експерти не виключають, що картопля продаватимуть по 7-10 грн. / Кг, капусту – по 7 грн., Морква – по 10-12 грн., Буряк – по 8 грн. / Кг.

Хоча реальні цінники можуть виявитися ще вище, так як будуть прив’язані до прайсів на імпортні овочі, а значить, до курсу долара і євро.

Можуть істотно подорожчати і яблука. Світова асоціація виробників яблук (WAPA) спрогнозував зниження яблучного врожаю в Україні на 10%. Але ще більше – на 30% – скоротиться збір плодів у Польщі, яка традиційно поставляє до нас яблука. Ці прогнози, за словами Тетяни Гетьман, вже спровокували зростання цін, в порівнянні з минулим роком, на 20% (близько 13 грн. / Кг).

До кінця сезону ціна може вирости до 15 грн. / Кг, – допускає Гетьман.

Втім, як каже Олексій Дорошенко, крім об’єктивних чинників, як то обсяги і якість врожаю і світова цінова кон’юнктура, на ціни на більшість продуктів буде впливати підвищення пенсій і зарплат в Україні. Хліб, крупи, овочі і фрукти входять в щоденний раціон наших співгромадян, так що, швидше за все, купувати вони їх будуть частіше і більше.

"Це буде сприяти подорожчанню і збільшення рівня інфляції додатково на 0,6-0,8%", – вважає Дорошенко.

ТОП-5 виробників овочів в Україні

Урожай овочів в Україні падає другий рік поспіль, пише журнал "Топ-100. і найбільших. 500 найбільших виробничих компаній України ".

За даними Держстату, в 2015 році фермери зібрали 30,1 млн тонн овочів, що на 9,8% менше, ніж в 2014-му. Дві третини загального врожаю – картопля. Її зібрали 20,8 млн тонн, що на 12% менше, ніж в 2014 році.

Урожай інших овочів просів на 4,4%, до 9,2 млн тонн.

Не вміємо зберегти

У минулому році врожайність овочів залишала бажати лучшего.Согласно даними Держстату, з 1 га фермери зібрали 20,6 тонни овочів (роком раніше – 20,8 тонни). Врожайність картоплі знизилася з 17,6 тонни до 16,1 тонни.

"Зниження врожайності відбулося через те, що фермери змушені були економити на найнеобхідніших виробничих ресурсах, які подорожчали пропорційно девальвації гривні", – пояснює керівник проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" Тетяна Гетьман.

Аграрії не тільки відмовлялися від дорогих сортів насіння і добрив, а й скорочували площі під посадку овочів

Так, в 2015 році було висаджено овочів на 4,4% менше, ніж в попередньому. Чи вплинула на рішення фермерів і знижений попит на овочеву продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Нікуди не поділася ще одна одвічна українська проблема – у нас ніде зберігати овочі, вони просто пропадають. За оцінками експертів, близько 15% зібраного врожаю банально згниває.

"Фермери зацікавлені в розвитку системи зберігання і логістики їх товарів, але з огляду на низьку рентабельність цього бізнесу будівництво необхідної кількості сховищ йде повільними темпами", – відзначає Олександр Ткачов, начальник інвествідділу аналітичного департаменту Pro-Consulting.

На поточний момент все сховища можуть одночасно зберегти до 3 млн тонн овочів, що покриває лише 10% потреб.

Чуть-чуть вашим

За даними Державної фіскальної служби, в 2015 році на зовнішні ринки було відвантажено 72,6 тис. Тонн українських овочів, що на 46% менше, ніж роком раніше. У грошовому еквіваленті експорт в минулому році впав на чверть – до $ 97,3 млн.

Значне просідання експорту в першу чергу пов’язано з повною забороною ввезення овочів на територію РФ

Після введення в 2014 році Росією ембарго на поставки плодоовочевої продукції наші виробники продовжували збувати овочі по-сірому через Крим і Білорусь. "Ситуація загострилася у вересні 2015 року, після початку блокади поставок овочів і фруктів з України на Кримський півострів. Сьогодні поставки на російський ринок стали практично неможливі ", – розповідає Тетяна Гетьман.

Складнощі виникали і в білоруському напрямку. Російська сторона пильно стежила за експортом з боку Білорусі, яка після ряду російських ембарго різко збільшила поставки не характерною для неї продукції.

Часто поставки українських овочів затримувалися на кордоні РФ з Білоруссю і не пропускалися в країну. Проте, Білорусь залишилася одним з основних покупців українських овочів. За нею йдуть Грузія, Польща і Молдова.

Основними експортними культурами є помідори, огірки, цибуля і картопля.

Радує, що окремі гравці ринку зайнялися диверсифікацією поставок і наростили відвантаження в ЄС

"Виявилося, що українська продукція може бути затребувана на європейському ринку, доказом чого служить рекордний експорт тепличних огірків і томатів в ЄС", – говорить засновник компанії "Західний ритейл" Федір Рибалко.

І тут же додає, що українська продукція "з поля" в ЄС не потрібна, тому українцям потрібно серйозно працювати над розвитком інфраструктури передпродажної доробки і логістики.

Важливою умовою налагодження поставок на ринок Європи є наявність міжнародного сертифіката.

"У 2015 році українські тепличні овочі продавалися в основному в Польщу та країни Балтії, оскільки у них не обов’язково наявність міжнародного сертифіката. Однак для того, щоб розширити географію поставок огірків і томатів в рамках Євросоюзу в 2016 році, комбінатам України все ж варто задуматися над сертифікацією ", – впевнена Марія Лакеева, експерт порталу" АПК-Інформ: овочі і фрукти ".

За перше півріччя 2016 року тенденції на експортному ринку овочевої продукції не змінилися. За вказаний період Україна продала 30 тис. Тонн овочів. Як і в минулому році, лідирують по поставкам томати – 33% від загального експорту. Якщо темпи експорту не зменшаться, то на зовнішні ринки за поточний рік Україна продасть близько 60 тис. Тонн овочів.

Продайте нам

А ось з імпортом овочевої продукції ситуація протилежна. За 2015 рік Україна закупила 16,9 тис. Тонн заморських овочів. При цьому за перше півріччя 2016 року у нашу територію було завезено 31,9 тис. Тонн овочів, що на 48% більше, ніж за весь попередній рік.

Різке збільшення імпорту визначалося дефіцитом плодоовочевої продукції на внутрішньому ринку: незважаючи на те що урожай сезону 2014/2015 був достатнім, українські виробники вирішили притримати свій товар в очікуванні зростання цін навесні 2016 року

Такі дії учасників ринку привели до різкого подорожчання овочів в минулому році: за рік вони додали в ціні на рекордні 67,7%.

Ціни почали падати лише ранньою весною, коли термін зберігання овочів закінчувався і багатьом фермерам потрібні були гроші на проведення весняної посівної. Ще одним фактором, який збив ціну на овочеву продукцію, став високий рівень імпорту.

Експерти відзначають, що ціни на овочі "борщового набору" в цьому році значно просіли. Наприклад, буряк в Україні коштує 1,5-3 грн / кг, що в середньому в два рази дешевше, ніж роком раніше. У той же час морква за рік подешевшала більш ніж в чотири рази і пропонується сьогодні по 4-6 грн / кг.

Впала вартість і тепличної продукції. Наприклад, томати аграрії цього літа продають по 20-25 грн / кг, в той час як роком раніше ціна на цю продукцію була в середньому в півтора рази вище.

ягодка знову

За 2015 рік в Україні було вирощено і зібрано понад 2,15 млн тонн плодів і ягід, що на 7,7% більше, ніж за 2014 рік.

При цьому в минулому році були зафіксовані рекордно низькі обсяги виробництва винограду, персиків і нектаринів через несприятливі погодні умови. Віддушиною для фермерів став урожай яблук, який росте другий рік поспіль.

У той же час українські садівники активно нарощують виробництво ягід – полуниці, суниці, малини.

Внутрішній ринок ягід п’ять років поспіль демонструє щорічне зростання на рівні 2-3%

Обсяг вітчизняного ринку ягід експерти оцінюють в $ 200 млн, або 190 тис. Тонн. При цьому на експорт за 2015 рік було відправлено лише 15% внутрішнього виробництва. Лідером з експорту, як і в попередні роки, стала чорниця. Головний ринок збуту української ягоди – ЄС.

Якщо говорити про експорт фруктів в цілому, то за минулий рік на зовнішні ринки було продано 37,7 тис. Тонн, що на 3% менше, ніж у 2014 році

Близько 80% експорту припадало на кавуни. "Смугасті" відвантажувалися в Польщу, Молдову і Білорусь. Основним споживачем наших яблук і груш також була Білорусь.

Варто відзначити, що ягоди і фрукти вже який рік поспіль вириваються вперед в експорті, розширюючи і географію поставок, і їх обсяги.

Секрет їхнього успіху на зовнішніх ринках в першу чергу в продуманому збуті і хорошою передпродажної підготовки – сертифікаті, упаковці, привабливих етикетках.

Виробникам овочів потрібно нарешті зрозуміти, що традиція продавати моркву з землею – виключно місцева. Якщо вони хочуть постачати овочі в ЄС, то просто виростити і зібрати врожай вже недостатньо.

Чому в Україні не вигідно вкладати в теплиці?

Наявні сьогодні в Україні потужності з виробництва тепличних овочів не достатні для того, щоб повністю задовольнити внутрішній попит, кажуть експерти.

А підприємці в Криму, де розташовані основні тепличні потужності, відзначають, що площі теплиць скорочуються у зв’язку зі зростанням вартості енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів і мінеральних добрив.

За даними директора інформаційної компанії ПроАгро Миколи Верницького, в Україні є 664 га зимових теплиць і 1588 га – весняних.

Незважаючи на те, що останнім часом бізнес більш активно почав інвестувати в плодоовочевий ринок, в тому числі в тепличний сегмент, темпи приросту будівництва теплиць в країні все ж низькі.

За даними одного з учасників ринку, в 2011 році було побудовано менше 10 га теплиць під овочі. Такі темпи пов’язані з дуже великими інвестиціями в будівництво.

Наприклад, в лютому 2012 року в Тернопільській області стартувало будівництво тепличного комплексу площею 10 га для вирощування томатів і болгарського перцю. Вартість проекту становить $ 100 млн.

І якщо інвестиції в розмірі $ 10 млн.

в 1 га тепличної площі експерти оцінюють як дуже високі, то навіть набагато менші витрати можуть собі дозволити тільки ті підприємства, які вже давно на ринку і мають грошові запаси, говорить керівник проекту АПК-Інформ: овочі і фрукти Тетяна Гетьман За її оцінками, сьогодні будівництво 1 га сучасної теплиці обійдеться в суму від $ 1,5-3 млн. Істотно знизити вартість введення теплиць в експлуатацію може їх відкриття на базі колишніх господарств, які працювали за радянських часів, які сьогодні простоюють, говорить Верницький. Низькі темпи будівництва теплиць в Україні в 2011 році Тетяна Гетьман пояснює в першу чергу високими процентними ставками по кредитах і зростанням цін на газ (тільки в 2011 році газ подорожчав на 30%). Також гальмують інвестиції в галузь недостатні потужності для зберігання цієї продукції і низький платоспроможний попит населення на тепличні овочі, каже Верницький.

Масштабного будівництва теплиць для вирощування овочів в Україні перешкоджає відсутність активної підтримки уряду, переконані експерти аграрного ринку.

Кабмін, за їхніми словами, повинен прийняти державну програму і виділити реальні кошти для фінансування галузі.

Нагадаємо, Кабмін ще в минулому році заявляв про готовність підтримувати виробництво овочів в сучасних теплицях шляхом надання банками пільгових кредитних ставок. Також розглядалася можливість надання інвесторам газу і електроенергії за пільговими тарифами.

Експерти плодоовочевого ринку відзначають, в цілому овочів в Україні вирощують більш ніж достатньо. Свідченням цього став обвал цін у другій половині 2011 року внаслідок дуже великих обсягів внутрішнього виробництва і обмежених можливостей експорту. Тенденція до зниження цін збереглася і в першому кварталі 2012 року.

Однак, як показує статистика, вирощують українці в основному польові овочі, а не тепличні. За даними Держстату, в 2011 році виробництво овочів виросло на 21% (до 9,83 млн. Тонн) у порівнянні з 2010 роком. Зокрема, овочів закритого грунту було вироблено 398 тис. Тонн, з них огірків – 196,4 тис. Т, томатів – 178 тис. Т., Уточнюють в компанії ПроАгро.

У 2011 році основними постачальниками овочів в Україну стали Туреччина (44% імпорту), Нідерланди (10%), Польща (10%), Іспанія (11%), Китай (5%)

імпортувати дешевше

У 2011 році в Україну було імпортовано свіжих овочів (як відкритого, так і закритого грунту) на $ 84,5 млн. (134 тис. Тонн), з них томатів – на $ 35,8 млн. (47,5 тис. Тонн), огірків – на $ 8,4 млн. (11,5 тис. тонн), перцю солодкого – на $ 9,4 млн. (10 тис. тонн), зелені – на $ 1,6 млн. (3,5 тис. т), – дані компанії ПроАгро. Ввозилися в країну в основному тепличні овочі.

У 2011 році основними постачальниками овочів в Україну стали Туреччина (44% імпорту), Нідерланди (10%), Польща (10%), Іспанія (11%), Китай (5%).

Експерти стверджують, що з кожним роком конкурувати українським виробникам з імпортерами стає все складніше. Особливо гостро відчувається тиск імпорту на початку сезону (для огірків в 2011 р

– з середини лютого, для томатів – з середини квітня), говорить Тетяна Гетьман. Наприклад, собівартість виробництва тепличних овочів в Туреччині на порядок нижче, ніж в Україні, внаслідок сприятливого клімату і більш низьких витрат на енергоносії.

До того ж українські кредити під 25% річних непідйомні для підприємців, додає Верницький.

Ризики російського ринку

У 2011 році з України було експортовано овочів (як відкритого, так і закритого грунту) на суму $ 57 млн. (110,2 тис. Тонн), з них томатів – на суму $ 36,7 млн. (75,6 тис. Тонн) , огірків – на $ 15 млн. (17,9 тис.), зелені – на $ 562 тис. (3,1 тис. т), повідомив директор ПроАгро Микола Верницький. Це означає, що "житниця Європи" поки що більше імпортує, ніж продає овочів. .

На зовнішні ринки (в 2011 р більш 64% експорту довелося на Росію) Україна поставляє в основному не тепличні, а польові овочі (90% експорту), говорить Верницький. Незначні поставки – в Білорусь (2,7%), Узбекистану, Молдови, Польщі та ін. (Кожна менш 1%). Якщо в Росії неврожай, українські овочівники мають хороші шанси заробити на експорті.

Левова частка експорту з України в Росію пояснюється тим, що поставки здійснюються в режимі безмитної торгівлі.Ціни на російському ринку можуть бути на 20-40% вищі за внутрішні українські. До того ж український клімат дозволяє виходити на російський ринок раніше місцевих комбінатів, пояснила Тетяна Гетьман.

Зовсім скоро українцям може стати важче конкурувати з іншими експортерами овочів в Росію. Вступ Росії до СОТ, яке передбачається в середині 2012 року, передбачає поступове зниження мит для всіх країн-експортерів овочів.

Порівняння ефективності польського і європейського садівництва

20 січня 2018 о 12:00

Результати досліджень економічної ефективності одного з найрозвиненіших садівництва ЄС – польського – в порівнянні з європейськими конкурентами були презентовані доктором Даріуш Пашко з Лабораторії економіки садівництва Університету природознавства Любліна

Мета дослідження – охарактеризувати поточний стан польського плодівництва і визначити бажані напрямки зміни для підвищення ефективності виробництва.

яблука

У 2012-2016 роки Польща була визнана найбільшим виробником яблук в Європі. Однак, на думку польських експертів, але національні врожаї залишали бажати кращого (17 т / га) і перевищували тільки румунську статистику (8 т / га).

Найвищі врожаї були зареєстровані в Італії (44 т / га), Франції (37 т / га) і Німеччини (39 т / га). В результаті значна частина польських яблук була придатна виключно для переробки, і фермери-садівники отримували досить низьку ціну за них.

Ще одна проблема польських яблук – низька якість вітчизняних фруктів в порівнянні з конкурентами-садівниками, зокрема Західної Європи.

Низькі врожаї і ціни в Польщі призводять до низької ефективності використання землі, робочої сили і капіталізації, який можна назвати, за оцінкою польських експертів, найнижчим в Європі.

У 2012-2016 рр продуктивність земель в Польщі становила менш 2,28 тис. Осіб € / га і ефективність роботи 2,4 € / год. Для порівняння, в Італії і Франції продуктивність землі становила понад 21,6 тис.

людина € / га, а ефективність роботи перевищила 19,2 € / год (Рис. 1).

За словами польського експерта, це не так погано, як здається з представлених цифр. Поділ садів на традиційні (з низькою врожайністю), інтенсивні і суперінтенсивні може мати різні результати (Рис. 2). У разі вирощування суперінтенсивного садів продуктивність землі і праці не поступається європейським країнам-лідерам в садівництві.

Експерти рекомендують постійно покращувати економічні показників шляхом інтенсифікації виробництва і підвищення якості яблук. Інтенсифікація дозволить підвищити ефективність виробництва і знизити питомі витрати, а висока якість підвищить ціни на фрукти.

черешня

Середній урожай черешні в 2012-2016 рр в Польщі склав 182 тис. Т. Тільки Туреччина могла похвалитися вищими результатами в Європі.

За словами доктора Пашко, польське виробництво черешні в основному орієнтовано на промислове вирощування, але ручне збирання врожаю, що гарантує якість, але підвищує собівартість продукції.

Інша ситуація спостерігається в Німеччині, де більша частина врожаю призначена для ринку десертної ягоди, на яку знову-таки ціни в рази вище. Але обсяги виробництва німецьких виробників вишні істотно нижче (15 тис. Т) (Рис. 3).

У Польщі домінує вирощування старих сортів черешні в традиційних садах, а в ЄС (Німеччина, Франція, Греція, Італія, Іспанія) високоякісні фрукти виробляються під укриттям.

Ефективність польських черешневих садів не особливо виділяється на тлі європейських лідерів, як у випадку з іншими фруктовими культурами, що вирощуються в Польщі.

Експерт рекомендував поліпшити якість і замінити насадження новими сортами, які більш наближені до потреб споживачів.

На думку експерта, збільшення врожайності і темпів збору врожаю – це шанс підвищити ефективність виробництва черешні.

Дослідження доктора Пашко показали, що при ручному збиранні врожаю і одночасному підвищенні врожайності (більше 19 т / га) із середньою ціною реалізації в 2012-2016 рр вирощування черешні було прибутковим.

Перспективним напрямком для виробників також може стати розвиток ринку десертів.

малина

У виробництві малини в Польщі домінує виробництво ягоди у відкритому грунті, яке призначене для подальшої переробки. На виробничих плантаціях переважають осінні сорти. На більшості плантацій практикують ручне збирання врожаю, комбайнування, що пояснює канал збуту – переробка.

У Великобританії переважає виробництво малини під укриттям, яке орієнтоване на ринок десертів. За інформацією експерта, що за досліджуваний період полякам в польовому культивуванні осінніх і літніх сортів вдалося домогтися перевищення доходів над витратами. У той же час рентабельність вирощування малини в тунелях була набагато вище (рис. 4).

Експерт вказав на необхідність підвищення врожайності плантацій малини, розширення ринку десертних ягід, включаючи посіви під накриттям, які гарантують високу якість фруктів.

Чорна смородина

Польща є одним з найбільших виробників чорної смородини в світі. Середній обсяг виробництва в 2012-2016 рр була на рівні 134 тис. Т.

Більшість польської смородини призначене для переробки, на відміну від невеликих виробників ЄС (Великобританія, Німеччина, Нідерланди), де переважає десертне напрямок культури.

Десертні ягоди традиційно вирощують під укриттям.

Структура польських плантацій фрагментована, переважають старі сорти.

Незалежно від інтенсивності плодоношення і технології вирощування, виробництво чорної смородини в останні роки було невигідним для поляків. Ціни в Польщі в останні роки були низькими.

Щоб поліпшити ситуацію, д-р Пашко рекомендував працювати над підвищенням врожайності і виробництвом десертній ягоди, яку експортувати в країни з більш високим рівнем життя. (Джерело: ogrodnictwo.expert)

Трохи про тепличний бізнес в Україні і не тільки

Джерело фото: Рhipps.conservatory.org

Розвиток тепличних технологій протягом останніх 10 років різко популяризувалась зважаючи на свою перспективність і окупності. Вирощування овочів закритого грунту користується великим попитом серед споживачів, особливо в зимовий період року.

Залежно від якості продукції, її вартість може досягати преміального класу, що досить вигідно. Вирощувати таку продукцію нескладно: варто дотримуватися технологій і закупити необхідне обладнання.

Як інноваційні системи в тепличному бізнесі допоможуть принести подвійний прибуток при мінімальних витратах? Це та інші питання розглянемо далі.

Світовий досвід: попит на технології

Лідерами тепличного бізнесу і першопрохідцями в плані впровадження інновацій можна вважати Нідерланди, які вивели його на якісно новий рівень.

Завдяки власному дослідницькому центру, робота якого присвячена саме розробкам теплиць, голландці зуміли значно знизити викиди парникового газу і заощадити на енергоспоживанні.

Тим самим, голландські виробники вийшли на лідируючі позиції в світі по виробництву і експорту овочів закритого грунту.

Не відстають у тепличному бізнесі США і Канада, вирощуючи найрізноманітніші продукти високої якості, походження яких можна з легкістю відстежити.

Секрет успіху американців – використання передових технологій контролю за вирощуванням рослин, які не потребують особливого людського втручання.

Причому, американці і канадці в своєму виборі овочів не дуже різноманітні: приблизно по 50% ринку займає виробництво традиційних огірків і помідорів, для експорту – різні трави, салати та інші овочі. При цьому, попит зростає за рахунок візитної картки – першокласного якості.

Цікавий приклад Німеччини, де більшість теплиць (43% або 1,6 тис. Га) побудовані в 1980-і роки, але незважаючи на це були успішно модернізовані за останнім словом техніки. Зведені з нуля комплекси після 2000 року лише 10% від загального виробництва країни.

Примітно, що більшість (48%) теплиць належать малому бізнесу і фермерам-одноосібникам (до 1000 м2), і тільки невелика частка (13%) – великим підприємствам (до 5000 м2).

Більш того, попит на тепличні овочі в Німеччині останнім часом настільки виріс, що Федеральне міністерство сільського господарства навіть розробило стратегію розвитку рослинництва, пріоритетним напрямком якої став саме тепличний бізнес.

Варто зазначити, що є і негативний досвід розвитку тепличного бізнесу, зокрема в Мексиці. Надання державних грантів і відкриття численних програм підтримки виробників привело до значного збільшення частки виробників овочів закритого грунту.

Багато аграрії стали займатися тепличним бізнесом без особливих навичок і знань технології вирощування. В результаті в країні утворився величезний кластер теплиць (до 15 тис. Га в 2011 році), при цьому більшість виробників були змушені закривати їх, а бізнес банкрутує.

Тому хаотична підтримка держави без будь-якого централізованого плану розвитку також не показала результату, особливо на тлі відсутності навчальних програм.

українські реалії

Українські виробники в свою чергу також не відстають від зарубіжних колег з тепличного бізнесу – конкуренція жорстка, і щоб продукція була затребувана на ринках, вона повинна бути якісна, безпечна і смачна.

Однак українські реалії тепличного бізнесу не настільки позитивні, як, припустимо в Європі. За даними Асоціації «Теплиці України», рентабельність такого бізнесу не перевищує 10%, а експортується приблизно 20% від усієї виробленої продукції. Згідно з офіційними даними, в 2016 році виробництво продукції закритого ґрунту в Україні склала 547 тис. Тонн.

Така тенденція склалася в останні кілька років через закриття російського ринку, куди, власне і поставляли овочі. Крім цього, значно вплинуло підвищення цін на енергоносії. Ситуація збільшилась переорієнтацією на європейський ринок, жорсткі вимоги якого витримали аж ніяк не всі тепличники.

Проблема полягає в тому, що формується певний замкнутий круг: для того, щоб розвивати виробництво і впроваджувати передові тепличні технології, потрібні інвестиції, а інвестувати в умовах нестабільності національної валюти та енергоносіїв також ніхто не поспішає. Кредити в банках під такі ризики теж навряд чи нададуть.

Не дивлячись на всі перешкоди, які стримують галузь, тепличний бізнес розвивається всупереч. Наприклад, це можуть бути гранти, організовані іноземними місіями, або інвестиції від приватних компаній. Часто така співпраця відбувається через посольства, які налагоджують відносини вітчизняних виробників та іноземних інвесторів.

Так, в 2014 році через програми USAID на розвиток тепличних комплексів було виділено $ 1,3 млн більше ніж 583 фермерам.

Виробники не просто отримали грантові суми для закупівлі обладнання, а й проходили спеціальні лекції, де розповідали про нові тренди в тепличному бізнесі, а також технології, необхідних для мінімізації витрат на виробництві.

Ще одна схожа програма USAID стартувала в минулому році і триватиме до 2020 року. Ціна питання – вже $ 20,6 млн.

Хороший приклад інвестування – компанія Galicia Greenery, акціонерами якої є голландці. Підприємство за рахунок постійного контакту з іноземними експертами має доступ не тільки до фінансових ресурсів, а й першими отримують передові технології.

Найбільшим українським тепличним комплексом можна вважати Комбінат «Тепличний», що займає 48,5 га в Київській області.Система теплиць комбінату дісталася в спадок ще з часів Радянського Союзу, однак з 1994 року почалася масштабна модернізація.

Сьогодні в комплексі встановлено обладнання для зволоження повітря і крапельного поливу рослин з одночасною їх підгодівлею, обладнання для обігріву теплиць, комп’ютерна регуляція мікроклімату. Впровадження передових технологій дозволяє давати врожайність, не гірше, ніж у голландців – до 61 кг з 1 м2.

За рахунок тепличного комплексу ціни на овочі закритого грунту на внутрішньому ринку цілком доступні для вітчизняних споживачів.

Розробки і дослідження проводяться також і у вітчизняному НУБіП, де в 2016 році відкрився науково-практичний центр тепличних технологій на базі ННІ енергетики.

Центр вивчає застосування нових технологій освітлення, обігріву, моніторингу стану рослин, оптимального управління виробництвом тощо.

Їх теплиці у Львівській області займають площі понад 4,8 м2, а обсяг інвестицій склав € 2,5 млн.

Варто відзначити, що на підтримку виробникам працює Асоціація «Теплиці України», крім того, щороку проводяться тематичні форуми і заходи для всіх учасників бізнесу.

Без секретів ефективно

Якщо впроваджувати тепличні технології правильно і поетапно, можливо значно скоротити час дозрівання врожаю (до 30-35 днів), а також збільшити обсяги виробництва приблизно до 30%. Це копітка і тривалий процес, однак результат говорить сам за себе.

Сучасні тепличні комплекси проектують з максимальною точністю, адже від правильно вибудуваного парникового ефекту буде залежати температура всередині теплиці і кількість енергії, що витрачається.

Усередині стін теплиці теплове випромінювання перетворюється в тепло, нагріваючи теплицю зсередини. Матеріали, з яких зроблена теплиця, також впливають на здатність утримувати тепло і регулювати температуру всередині теплиці.

Однак є і альтернативні джерела тепла. Наприклад, поліетиленові матеріали здатні зберегти до 50% тепла, скло – все 60%.

Найчастіше клімат-система автоматизована, контролюється спеціальними термодатчиками, які при ознаках зниження температури коректують її.

Висота теплиці і також грає важливу роль в розвитку рослин, і інженери намагаються максимально збільшити кількість прохідного денного світла шляхом преломленной форми даху. Так сонячне світло буде з одного боку відбивати промені, з іншого – збирати енергію в світлові батареї, встановлені на даху. У свою чергу, прогрітий за день грунт здатний утримувати тепло протягом ночі.

У багатьох тепличних комплексах створюється власний мікроклімат, на увазі якого фермери використовують біологічні засоби захисту від шкідників – ос, шершнів і деякі види кліщів, які харчуються попелиць.

Це робить овочі органічними, без будь-яких домішок хімікатів і пестицидів.

Всі необхідні мінеральні речовини подаються через спеціальні трубки до кожного коренеплоду кожної рослини, все – в строго лімітованою кількістю.

мета всіх хитрощів і технологій полягає в тому, щоб створити для рослин оптимальне середовище, яка не тільки скорочує час культивування, але і дозволить заощадити витратні фінанси.